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【研报掘金】北京君正(300223):公司半年报业绩亮眼,并购矽成有望加大业务布局

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北京君正(SZ300223)

· 机构观点:公司半年报业绩亮眼,并购矽成有望加大业务布局

1、公司中报实现归母净利润0.37亿元,同比增长211.61%,净利润高速增长,业绩亮眼;

2、智能视频芯片业务发展迅猛,各业务毛利率稳步增长;

3、公司拟收购北京矽成,协同效应有望显现。

· 盈利预测:若不考虑并购,预计北京君正19-21年净利润为0.6、0.9、1.3亿元,对应PE为147、107、75倍。若考虑并购,依照并购草案假设(2019年10月31日收购成功)及业绩承诺,19-21年备考净利润分别为1.2、5.3、6.7亿元,且增发股本2.5亿股、增发配资0.4亿股使最终股本变为4.9亿股,预计19-21年EPS分别为0.25、1.1、1.4元,对应PE为150、34、28倍。根据4家可比公司得出行业20年平均PE为50倍。(参考自西南证券、东北证券)

· 容维策略:软件显示该股短中线存在安全边际较高的获利机会,稳健、激进投资者均可逢低关注,若向下击穿趋势通道或跌破止损位,建议及时了结切勿恋战。

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标签: 研报掘金     北京君正    
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