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【容维头条】大盘近期有望继续震荡上涨

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  盘面回顾:受利中美贸易好消息刺激,三大股全线大涨,沪指收盘上涨2.22%,收报3044.90点;深成指上涨3.84%,收报9530.46点;创业板指上涨3.75%,收报1568.16点。两市合计成交6141亿元。盘面上个股普涨,两市近百只个股涨停,资金做多意愿强烈,题材板块多点开花,赚钱效应良好。尾盘,指数再度上攻。从盘面上看,除黄金板块,各板块全面上涨,消费电子、OLED、华为海思板块居板块涨幅榜前列。

  盘面分析:从中期来看,市场有望迎来短多。市场在经历了美方的反复与施压手段后,目前对中美问题的长期性、复杂性、艰巨性,已经有了较为充分的心理准备。G20之后,市场下一个阶段关注焦点也将转向国内。基本面,在扩大开放和深化改革上发出了积极信号,如果减税降费,国企改革,金融供给侧改革,以及土地改革等政策推向纵深,A股有望迎来战略性大机会。

  从结构上看,G20中美缓和,美国企业可继续向华为供货,A股科创板开板、并购重组松绑,整个环境有利修复和提升科技股估值。行业配置重点关注通信、电子、计算机、券商等。

  行业分析:中美贸易缓和后市场重新关注基本面,统计局公布的6月份PMI数据仅原材料库存小幅改善,目前经济下行的信号比较明显。2000亿商品25%的关税6月份刚刚加征,负面冲击将在三季度体现,后续政策的重点依然是财政政策为主。综合来看,经济不确定性依然明显。行业配置角度,受到贸易战影响的通信、电子等行业存在阶段性的反弹契机,但由于经济不确定性仍较大,5G、集成电路、新能源、食品饮料、金融、基建等行业值得关注。如深天马(000050)、宁夏建材(600449)等。

  今日研判:上证指数近期震荡上涨,短期有望上探3100点区域。

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